前回、AIと一緒に自社CRMを作る手順を紹介した。実際に作ってみた方から「顧客・商談・対応履歴は管理できるようになったけど、結局“フォローし忘れ”は変わらない」という声をよくいただく。CRMは記録する場所であって、思い出させてくれる仕組みではないからだ。この記事では、前回作ったCRMに「一定期間、動きのない商談を自動で…
前回、AIと一緒に自社CRMを作る手順を紹介した。実際に作ってみた方から「顧客・商談・対応履歴は管理できるようになったけど、結局“フォローし忘れ”は変わらない」という声をよくいただく。CRMは記録する場所であって、思い出させてくれる仕組みではないからだ。この記事では、前回作ったCRMに「一定期間、動きのない商談を自動で…